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            即時:追求撫平波動后的體驗感 廣發旗下偏債FOF均跑贏指數


            (資料圖片僅供參考)

            偏債混合型FOF指數(885075.WI)代表了偏債型FOF基金的整體表現,體現了FOF基金經理對混合偏債組合的主動管理水平。因此,萬得偏債混合型FOF指數被稱為衡量偏債FOF管理水平的一把“標尺”。該指數自基日(2017/10/25)以來至今年3月底,超五年時間累積漲幅達22.94%,年化收益率為3.98%,顯著優于同期基金指數(000011.SH)累計8.30%的漲幅和1.52%的年化收益率。

            積累長期收益的一個重要前提是在不同的時間維度保持較低的回撤。Wind統計顯示,偏債FOF品類的穩健、抗跌屬性在震蕩市場中體現得更為明顯。過去一年,滬深300指數累計漲幅-4.07%,區間最大回撤-21.96%,萬得偏債混合型FOF指數區間上漲0.44%,最大回撤僅-3.86%。綜上歷史數據表明,偏債混合型FOF指數是兼顧短期波動與長期收益較佳的投資標的之一。

            在震蕩市場中戰勝該指數的產品或值得關注。Wind數據顯示,截至3月底,偏債混合型FOF指數成分基中成立滿一年的偏債混合型FOF合計有139只(A、C類分開計算),有73只偏債FOF在過去一年跑贏該指數,相對該指數跑出超過1%的超額收益的只有35只。

            作為較早布局資產配置和解決方案業務的綜合性基金管理公司,廣發基金旗下共有4只偏債FOF,在過去一年均跑贏萬得偏債混合型FOF指數,且相對該指數的超額收益均在1%以上。

            其中,由楊喆管理的廣發安裕穩健A過去一年累計收益為2.30%,相對萬得偏債混合型基金指數的超額回報為1.86%;由曹建文在管的廣發安泰A、廣發穩健A表現同樣亮眼,過去一年的區間回報分別為2.05%和1.73%,相對該指數的超額回報分別是1.61%、1.29%。此外,由楊喆、宋家驥共同管理的廣發悅享取得1.65%的累計回報和相對指數1.21%的超額回報。

            本質上,FOF是多資產、多策略的產品,相較于單只基金,更需要平臺的支撐和團隊的協作。自2013年起,廣發基金就開始著手布局資產配置業務,并逐步形成了一支實力領先、風格鮮明的資產配置團隊。目前,廣發基金資產配置部投研團隊合計14人,云集了FOF領域的實戰型人才,在資產配置、量化研究、基金研究方面實現全覆蓋,為不同產品、不同策略的投資提供全面的支持。

            隨著居民財富管理需求提升,能夠滿足居民多樣化、個性化理財需求的FOF也迎來較好的發展。在此背景下,廣發基金于4月24日起在平安銀行、騰訊理財通等渠道推出了新的偏債混合型FOF——廣發安騰穩健6個月持有FOF(A類:016723;C類016724)。招募說明書顯示,該基金權益類資產投資占比為0%-25%,屬于持有期較短的偏債混合型FOF,業績比較基準為:中債綜合全價(總值)指數收益率*90%+滬深300指數收益率*8%+中證港股通綜合指數人民幣收益率*2%。

            資料顯示,廣發安騰穩健6個月持有FOF擬任基金經理為資產配置部總經理楊喆,深耕FOF投研十余年。楊喆認為,FOF是根據客戶需求來匹配產品的業務模式,橫跨多資產、多市場、多策略,團隊的協作尤為重要。她希望發揮好團隊的力量,為投資者打造具備較好的風險收益比的FOF,力求滿足普通投資者穩健的理財需求。

            在楊喆看來,“基金賺錢、基民不賺錢”的主要原因在于單只基金凈值波動較大導致投資者很難拿得住。因此,她對FOF的管理有兩方面的要求:一方面是能通過穩健的方法提升收益的確定性;另一方面是注重風險控制,盡量撫平凈值波動帶來的情緒影響。兩者結合,希望能提升持有人的體驗感,最終幫助客戶提升拿到手的收益率。

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            責任編輯:Rex_26

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